יעוץ פנסיוני במרכז

שוקלים את צעדכם בעולם החיסכון הפנסיוני ומרגישים שאתם צריכים עזרה מקצועית בנושא? כאן תוכלו לקבל את כל הפרטים על יעוץ פנסיוני, יעוץ אשר יסייע לכם לבחור בצורת החיסכון המתאימה עבורכם ביותר.

יעוץ פנסיוני נותן את האפשרות להכיר לעומק את כל המוצרים הפנסיונים המוצעים ומתוך הבנה מעמיקה של כל מוצר. בניגוד לנושא כמו ניכוי מס בו אין זכות בחירה בין אופציות בחסכון פנסיוני המצב שונו ומאפשר בחירה בין מבחר מוצרים בהתאם לצרכים ולמצבו התעסוקתי: עצמאי, שכיר וכן הלאה. מכיוון שחסכון הפנסיה ישפיע משמעותית על רמת החיים שלנו אחרי גיל הפרישה, ישנה חשיבות גבוהה לקבל את ההחלטה לאחר הייעוץ המקצועי בין אם על ידי יועצי מס המתמחים בתחום ובין אם על ידי יועץ פנסיוני.

הדרך לקבלת רישיון יעוץ פנסיוני
  • בחינות ביסודות ביטוח והשקעות
  • התמחות של חצי שנה
  • בחינת גמר בביטוח פנסיוני
יעוץ פנסיוני
קרא עוד
רואה חשבון אמנון בן שושן ושות\

מנחם בגין 44 תל אביב

רואה חשבון אמנון בן שושן ושות\' הנו משרד רואי חשבון בתל אביב. המשרד מוביל בתחום החשבונאות והמיסוי על גווניו השונים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוק עידוד...

עידן סנלה - ניהול סיכונים משפחתי

המחשב 1 נתניה

ניהול סיכונים משפחתי מהדור החדש! מתמחה בניתוח מצב ביטוחי קיים והתאמת צרכים ביטוחיים למשפחה בכל נקודת זמן. פיתחתי מודל מיוחד וקראתי לו \"מודל ניהול סיכונים משפחתי\" ...

קובי שליו

משה לוי 11 ראשון לציון

קובי שליו הינו סוכן ביטוח פנסיוני מורשה ומנהל הסדרים פנסיונים בחברת שחם מקבוצת מגדל. סוכנות שחם הקיימת למעלה מ-30 שנה מתמחה בניהול התנאים הסוציאליים והפיננסים של חברות...

אלטים ביטוח ופיננסים

תל חי כפר סבא

אלטים ביטוח ופיננסים הינו גוף המרכז פעילותם של אנשי מקצוע בתחומי שונים, כגון: שוק ההון, חסכונות, ביטוח מכל הסוגים, ייעוץ מס, ייעוץ פרישה, ייעוץ משכנתאות ועוד רבים אחרים...

ישראל פלג, רואה חשבון

ת.ד. 10143 קרית ים 29014

משרד רואי חשבון המתמחה בהחזר מס ליצואנים- הישבון, וכן יועץ מורשה מטעם משה"ב לפורשים משרות קבע. כל שרותי ראיית חשבון בארץ ובחו"ל, הנהלת חשבונות בכל הרמות, חישובי שכר,...

אורן שדה- ביטוח פנסיוני

האומן 16 ירושלים

סוכנות ביטוח מקצועית הנותנת שירותים מקיפים בתחום הביטוח והפיננסים.

אמנון ברזילי-ייעוץ פנסיוני

ד.נ. משגב 2013 גילון

העסק עוסק בייעוץ פנסיוני בלבד ואינו עוסק במכירת ביטוח. הייעוץ הינו ייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי. הייעוץ מיועד למבוטחים במעוניינים לדעת את תכולת הביטוח שבידיהם ו/או...

פיננסי - החזרי מס

חרושת 74 קרית ביאליק 27103

תיאור פיננסי החזרי מס, הינו משרד המתמחה בהגשת דוחות שכירים ועצמאיים. התמחות במצוי מלוא הזכויות הקיימות בחוק והמתחדשות מעת לעת. בדיקה והגשה ע״י מייצג מול הרשויות באופן...

קיש ושות\ רואי חשבון

תובל 30 רמת גן 52522

קיש ושות' רואי חשבון, הינו משרד לשירותי ראיית חשבון ושירותים חשבונאיים נלווים המונה כ- 12 איש. צוות המשרד מונה רואי חשבון אמריקאים וישראלים, מבקרים פנימיים, מנהלי חשבונות...

שאלות ותשובות בתחום יעוץ פנסיוני

מה זו רפורמת בכר ומה המשמעות שלה בשבילנו, האזרחים?

רפורמת בכר, היא רפורמה שגובשה בקיץ 2005 ומטרתה היתה להפחית את הריכוזיות של הבנקים באחזקת קרנות נאמנות וקופות גמל, מתוך כוונה לעודד תחרות בתחום. הרפורמה קבעה שבמקום שהבנקים יהיו היחידים שיחזיקו באותן קופות וקרנות, הם יהיו מחויבים למכור אות לחברות ביטוח, חברות השקעות וגורמים פרטיים כדי ליצור תחרות בשוק. עבור האזרח, זה היה שינוי משמעותי, שכן כעת הוא יכול היה לבחור באיזו קופה להשקיע ודרך מי, על פי התנאים הטובים ביותר שהוצעו לו.

החלטתי לפדות את קופת הגמל שלי לפני זמנה, האם אני נהנה מהחזר מס כלשהו?

משיכת פקדון קופת גמל לפני הזמן, חייבות בתשלום של 35% מס ולעיתים אף יותר במידה והיו הכנסות נוספות באותו שנה. עם זאת ניתן לקבל החזרי מס במידה ולא היו הכנסות ויש לו נקודות זיכוי אשר קופת הגמל לא התחשבה בהן.

כתבות נוספות שיעניינו אותך

ההבדל בין פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת - ואיך זה משפיע על הקצבה שלך?

ההבדל בין פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת - ואיך זה משפיע על הקצבה שלך?

הפנסיה שתקבלו בפרישה לא תלויה רק בכמה הרווחתם או כמה שנים עבדתם - אלא גם בשאלה באיזו שיטה הפנסיה שלכם מתנהלת. בישראל יש שתי שיטות עיקריות: פנסיה...
משיכת כספי פנסיה

משיכת כספי פנסיה

עובד שכספי פיצויי הפיטורין שלו או חלקם הופקדו באופן שוטף לביטוח פנסיוני או לקופת גמל אחרת יהיה זכאי לקבלם באופן ישיר מהקופה ובמזומן, בהתאמה...
החזר מס על ביטוח חיים

החזר מס על ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא מכשיר פיננסי המעניק הגנה ליחידים ובני משפחותיהם במקרה של מוות בטרם עת. אנשים רבים תוהים אשר שוקלים לעשות תוהים אם ביטוח חיים...
קיש ושות\' רואי חשבון

קרנות פנסיה -מדריך

מי שקורא עיתונות כלכלית, לא יכול שלא לפגוש את המושג של קרנות פנסיה. חלק מהעיתונות הכלכלית מעניקה לקרנות הפנסיה מדורים שלמים ואינספור כתבות...
כיצד בוחרים יועץ פנסיוני ?

כיצד בוחרים יועץ פנסיוני ?

בשנים האחרונות חל שינוי בתחום היעוץ הפנסיוני. ועדת בכר קבעה שהיעוץ הפנסיוני יעבור מידיי סוכני הביטוח לידיי הבנקים. כך למעשה האזרחים מקבלים...
קיש ושות\' רואי חשבון

ביטוח פנסיוני -המדריך

בשנים האחרונות, אנו שומעים יותר ויותר את המושג ביטוח פנסיוני. כחלק מרפורמות שונות ותהליכים שונים שעוברים על כלכלת ישראל, נכנס מושג זה ביתר...